敬思与晋王在马上正议论几节故事，晋王大喜，叹曰：“公真博古通今之士也。”话毕催兵速行。过了苏武庙，将次居延川。行不数里，忽听山坡后一声炮响，金鼓齐鸣，旌旗蔽日，闪出一支兵来，约有三百余人。当先一员大将，拦住去路。看他是谁，怎生打扮？但见：
戴一顶吞龙头、撒青缨、珠闪烁烂银盔，披一副损枪尖、坏箭头、衬香锦黄金甲，穿一领绣牡丹、飞双凤 、圈金线绛红袍，系一条称狼腰、宜虎体、嵌七宝麒麟带，着一双起三尖、海兽皮、倒云根虎尾靴，弯一张雀画面、龙角靶、紫騣绣六钩弓，攒一壶皂雕翎、铁梨杆、透唐猊凿子箭，骑一匹负千斤、高八尺、能冲阵火龙驹。叱咤一声山岳动，轻施韬略鬼神惊。
晋王闻报，勒马向前观看，见他眉清目秀，气概雄奇，厉声问曰：“来将是谁？可通名姓！”那将答曰：“我乃镇南将军姓周名德威，表字镇远，朔州马邑人也。来者可留下金宝，放你过去。”晋王闻周德威，心中暗喜，随答曰：“吾乃直北沙陀李晋王克用是也。久闻人称红袍周德威，原来将军就是。你乃世之英雄，抱文武全才，何不弃邪归正，跟我同上中原，征灭黄巢，复取大唐天下，建立功勋，与汝同享富贵。著功勋于当世，留芳名于史册，胜在此绿林中落草，千载只一污名耳。”德威曰：“汝亦是反唐逆贼，逃居直北，安敢以此言激我！”晋王大怒，抡刀直取德威。德威挺枪来迎。两马相交，战上一百余合不分胜败。德威暗思：“这老汉刀法不乱，精神倍加，待我假做破绽，诱他赶来，用箭射之。”又战数合，德威佯输诈败，虚晃一枪，拨马便走。晋王高声大喝：“小贼走那里去？”飞马赶下阵来。德威取弓在手，搭箭当弦，尽力射来，喝声：“老汉看箭！”原来克用眼看得更亲切，听得弓弦响处，其箭已接在手。
德威见箭射不中晋王，勒回马来大叫曰：“老汉！我料你会接箭，却不会射箭。”晋王曰：“吾射的是百步穿杨、倒挂针鱼之法，有名九支连珠箭。岂似汝贼射此无名箭乎？”德威曰：“连珠箭何足为奇？汝能于三百步外，立一面红旗，旗角上挽着一根金簪，簪上挂一条马鞭，一箭射去，中金簪上，马鞭落地，吾便跟汝去洗巢矣！”克用暗思：“我今已老，眼目昏花，若射中金簪，名扬天下。倘若不中，却不将俺清名玷在居延川下？”正想之间，忽见空中一群皂雕飞翔，晋王心生一计，曰：“吾不射那死物，吾射那行中第二只飞雕下来你看。”德威曰：“死物尚不能够，安能射飞雕乎？果能如此，吾便下马投降。”晋王曰：“这是夷狄地界，射中一雕，你不下马，谁与你作证？”德威曰：“一言既出，驷马难追。岂食言乎？”遂向袋中取出一箭，折为两段，“汝若射中一雕，吾不下马，以此为令”。晋王心思：“凭吾手段，射中一雕亦未可知。”暗中祷祝上苍曰：“大唐皇帝有福德合收此人，一箭射中。”祷毕，即拽满雕弓，单射一箭。弓弦响处，雕早落地。宋贤有诗赞云：
克用英雄盖世骁，贯雕箭去彻云霄。
阵前不必千钧力，降服红袍将最高。
又有诗赞云：
一箭神威贯碧空，皂雕落地草梢红。
三军未上中原去，先建居延第一功。
晋王射落飞雕，众兵齐声喝彩。德威慌忙下马，纳头便拜。德威曰：“大王神箭，古今罕有。臣愿从大王以充步卒！”晋王亦慌忙去了弓箭，下马扶起德威，抚曰：“吾素知镇远忠义之士，深慕高名。今幸得相从，它日位列封侯，吾当大用。”随令差官取出空头宣一道，填写升德威为大唐议国左军师；金牌一面，填写军师字号。着即日参谋帷幄，运赞军机。德威顿首拜谢。扎了寨营。
是夜，晋王在帐内睡卧不安，秉烛观《孙子兵法》。自觉神思昏迷，伏几而卧。忽然梦见一只猛虎胁生两翅，飞入帐来。晋王惊惧，遂拔剑在手，望虎砍来。那虎侧身躲过，把晋王一爪扑翻，打折左臂。忽然惊觉，乃是南柯一梦，唬出一身冷汗。举目一观，帐中灯烛微明。披衣出营，只见月朗风清，正当夜半。晋王说：“此梦不祥。先断我一臂，明日破巢，不知损折何将？且回帐中，待等天明与众将试解何如。”遂口占一绝：
醉睡昏昏心欲醒，那堪怪变使魂惊。
吉凶浑是无凭准，谁向山中鬼谷明。
次早升帐，急唤周德威入见。晋王细言惊梦，德威袖占一课，贺曰：“此大吉之兆，主公收得一员上将。”晋王曰：“有何应验？”德威曰：“昔周文王梦二飞熊上殿，次日早朝，令众臣圆梦。众臣言，‘此吉兆，可作急收拾打围，主在围场中得一飞熊将军。’文王大喜，遂布围场。到渭水河边，见一老者，直钩钓鱼，文王问曰：‘弯钩钓鱼尚不可得，汝何直钩而取鱼哉？’老者曰：‘大丈夫宁向直中取，不向曲中求。’文王知是贤士，遂问姓名。老者曰：‘吾姓姜名尚，道号飞熊，姜吕望是也。’文王便称为太公，请归朝内辅政。后文王殁，其子武王拜为军师，称为尚父。兴兵伐纣，诸侯不期而会者八百；戊午日，兵临孟津，甲子日，血浸朝歌，破了纣王；成周八百年天下，赖此人之功也。大王不信，有诗为证：
堤草青青渭水流，子牙向此独垂钩。
当时未入飞熊梦，已对斜阳叹白头。
文王之梦，其应如是。今大王这梦，必主收得一员上将。即日大王便可收拾打围。”程敬思曰：“军师课数有准，大王当从其说。”晋王从之，即准备鹰犬器械，带领太保四员、三千人马前去。程敬思、周德威一同上马，离了营寨，径到山中，布列围场。不知有应梦贤士否？逸狂诗曰：
晋王游猎网英雄，天意残唐数未终。
当日若无飞虎梦，破巢安得勇南公。