却说月君在宫中静坐修道，猛想起父亲临没时说：“上帝召为济南府城隍。”阴阳相隔，不知在此与否？若不能亲见一面，岂不枉担了这个神仙名目？且住，月君已经玄女传道，老祖赐丹，那有个不知的道理！虽然，这却驳错了。凡幽冥之事与未来之事，非大罗天仙，不能豫知。月君已转凡胎，功行未足，虽然授过天书，服了仙丹，但能极尽神通变化，与己之本来功行，绝不相关。若要透彻未来，当在功圆行满，飞升紫府之后。时鲍、曼二师尚住在卸石寨，月君意欲请来商议。
忽报聂隐娘等回来了。月君问了一番剿倭始末，隐娘又将翔风身死、回雪皈依的缘由说过。月君道：“翔风淫心未尽，宜受此报！”语未毕，早见两朵彩云直坠阶前，却是鲍。曼二师。月君大喜，启问道：“二师向耽幽静，今日之来，必有指教。”曼尼呵呵大笑，道：“又来了！尔这里想要来请商量的大事，为何反是这样说？”月君道：“要请固有求教。然二师之降，亦必有谓。”曼尼道：“尔要求教的，须用不着我二人；我要指示的，却是为着尔出丑。如何了得？”月君一时会不过来。
曼师拍着手大笑道：“好个智慧神仙！怎的也就懵懂了？请问七卷天书上多少的神通在那里？”月君愈不能解，且说句囫囵话来应道：“就是用神通，也要请教。”鲍姑道：“如今正为的用着神通，我二人都要出些丑。”月君道：“怎的师太太也和着曼师一般说呢？”曼尼只是笑。鲍师安慰月君道：“此机原不可预泄，所以说个影儿。你心上的事，与我二人来的缘故，即日便明白了。”月君乃稽首称谢。
次日黎明，满释奴等传奏道：“文武百官皆在闭下会朝。”
月君升殿，文臣吕律、高咸宁，武臣董彦杲、宾鸿等共奏：“倭寇珍灭，请献捷行殿。”月君谕道：“功出自剑仙，用不着爵赏。且杀的又非燕贼兵将，未敢冒功。不必繁文。”王琎等又奏：“倭夷是卫青借来的，即与燕兵无异。剑仙等纵不可加以人爵，亦宜褒崇徽号，以彰天爵。”月君道：“已表卿等之意了。”吕律奏道：“若论崇德报功，自是大典。然功实出于帝师，既奉明旨，臣等亦不敢再请。”高咸宁道：“燕贼于南北交界，各添设有数万兵将，要乘倭奴人寇之时，分道夹击。今者不烦一卒，未发一矢，十万倭夷，立时歼灭。燕贼闻之，必然丧胆，反胜于破燕军也。”月君道：“虽然，要亦无损于燕贼，所以算不得功。卿等皆属过誉了。”
都御史铁鼎出班奏道：“臣有干渎圣聪之语，恐涉无稽，不敢冒昧。”月君谕令：“但奏不妨。”铁鼎前奏：“臣夜梦神吏召至一大府署，见两行执事，严肃异常，先父端坐堂上。臣意谓尚在生时，即趋进觐剩先父示谕曰：‘向者帝师之父唐某，为本郡城隍。自我殉难，上帝以有保守济南之功，命代其职。尔今归命帝师，能继先志，深慰素怀；独是齐地当有五年水旱、疾疫之灾，人死八九。我查勘册籍，分别可矜，恳奏上帝，允兔十分之一。因念帝师道力通天，必能挽回灾数，所以召汝来，要转达此意，非为父子私情也。还有一语，帝师之父，今为开封府城隍，汝亦应奏明。切记，切记！’随命神吏送归。霍然而醒，大为可异。臣既奉先父之命，虽是梦寐，不敢不奏。”
月君听罢，谕道：“卿父精灵如在，尚为社稷苍生顾虑，有造于国家，勋庸莫大。孤家德虽凉薄，安敢不修省以回天意广即命吕军师：“卿可备太牢之礼，代孤家致祭，用答神眷。”
诸文武大臣皆请陪祭，帝师道：“卿等悉系忠臣，允宜陪祭。”
方欲罢朝，王之臣袖出一疏，启奏道：“此系推算十年内，齐、燕地方水旱灾荒与星辰愆异诸事。今铁公显灵，示明大概，某不须再渎。但疏内尚有细微，求帝师留览。”月君命范飞娘接上，然后回宫。
鲍、曼二师迎着笑道：“心中可不了然么？”月君道：“先父今不能见，尚自有日。只灾荒一事，作何消得方好？”曼尼道：“只此，就是我两人出丑处了。”月君问：“这是何故？”
曼师道：“而今亢旱，求雨也不？还是由着百姓死罢广月君合掌应说：“救旱如救火，求雨是第一件事了。”曼师道：“雨是求得来的。你在青州求的是假雨，济的是假旱。若遇着真旱，也求的假雨，正好养出蝗蛹，再加一倍。使得，使得。”月君道：“幸有大士赐的杨枝，可以酒作甘霖，自然与假雨不同。”
曼师道：“好，好！尔去洒十遍，就有一丈甘霖哩。”月君道：“据曼师说，大士杨枝也是不中用的么？”鲍师道：“不是这等说。杨枝之雨，是大士愿力，无量无边，前龙女传来法旨甚明。独是劫数使然，也只得萧萧微雨，可救小半之灾。愚民无知，见雨泽不敷，必然恳请再祈，那时即洒断杨校，亦不能应手。所以我二人有个代汝出丑之法。”月君道：“我三人总是一般，分不得彼此，如何代得？”曼尼大笑道：“月君只道我们把杨校去祈雨，却不曾理会到装帝师的体面哩。”月君方悟道：“那有此理！但凡显自己之长，形他人之短，犹且不可，何况我于二师哉！”鲍姑道：“尔还不曾理会着。是要愚民知道上天降灾，是个劫数，活神仙挽回不得的。然后些微雨泽，亦是浩荡洪恩了。所以先用我二人去冲个头阵。”月君起谢道：“我有何德，敢劳二师费心至此！”
过不几日，各府告旱的表章，都是求帝师大沛甘霖的话。
又有满释奴飞报：“文武百官与数万士民，在阙下恳求帝师敕令龙王行雨，皆拥集候旨。”月君随御正殿，宣百官进朝。吕军师等启奏道：“数日来，百姓都盼望帝师下雨。今禾苗渐槁，尽说帝师降灾，所以呼号各衙门求救。臣等敢不为民请命！”
月君道：“民为邦本，深轸孤怀。但劫数到来，挽回不易。昨已请到鲍、曼二仙师，卿等可速建坛，明辰请鲍仙师祈沛甘霖，救彼黎庶。”军师等出朝，将旨意宣谕了。连夜搭起台来，候鲍仙师祈雨。
次日黎明，范飞娘先赴雨坛，挂下榜文。略云：
弥罗无上天陶西池王母大天尊驾前清微元化真人鲍，奉太阴元圣帝师令旨云云。后开：本日午刻，先降净尘雨三分。次日檄召雷霆神将、龙君听令，辰刻大澍甘霖，至未刻止。
百官万民等拱候。鲍师午刻登坛，先取净水一盂，焚符于内，望坎位上一泼，大喝：“神将不奉令者斩！”霎时间，云蒸雾涌，粗粗的洒了一阵猛雨，仍现出一轮红日。
次早，鲍师令取四十九个细碗，每碗内写道朱符，教范飞娘抛向空中，差不多直到九霄云内，跌下地来，磕着石砖，那碗儿绝无一个破损的。众人齐声和赞。看鲍师时，却趺坐台上，有两个时辰。命宣铁鼎、董彦杲、宾鸿、刘超四人至前，谕道：“今日碗内四十九道灵符，呼召三十六员神将并五湖四海龙君，若得一声碎响，即应声而到。不期个个完整，大为诧异。适才我神游紫府，奏请甘霖，葛真人传玉旨云：‘燕、齐百姓不敬三宝，不重五谷，毁谤圣贤，败坏纲常，所以绝彼粒食，永堕饿鬼道中。要旱至九月方止。’这雨是祈不来的！”众百姓听了，莫不皇皇着急。
次日太阳上升，满空都是红的。正当夏至之候，热气沸腾，比火还加利害。这旱渴禾苗，那里再禁得起！鲍师要安众人之心，立召黄巾力士，在半空中显出形相，发令道：“目今亢旱，必有旱魃为祟，快与我擒来，以绝祸端！”不多时，一阵风响，掷下两个似鬼非鬼、似怪非怪的东西。但见：
一只脚，圆如鼋壳，忽跳忽跃；两个手，黑似干姜，或伸或缩。头上非块非角，宛然小夜叉精；胯下不阴不阳，好似真二姨子。
众人争先来看。那旱魃对着太阳，把手来招。鲍师掷下一剑，斩做两截，并无点血，只有些黏黏腻腻的浓水。忽听得一声鹤唳，鲍师跨上鹤背，径向帝师官去了。众百姓就拥住了吕军师，齐赴阈下。女金刚如飞传奏，口宣帝师敕旨云：“已请南海曼陀尊者，明日降坛祷雨。”方各散去。
曼师道：“我要求雨，少件活东西。”月君问是何物？笑应道：“好徒弟一个。我看来都是爱着几根青丝，要扮个俊俏道装的，谁肯削作光头！”女金刚大呼道：“只我的头发，又短又黄，僇僇的好不薅恼人！削净了，倒可遮遮丑相。”鲍师道：“动动手儿，就骗了个徒弟去哩。”于是女金刚拜了曼师，立时祝发。次日即随到雨坛，挂下榜云：
南海教主南无大悲观世音菩萨座下大力神通曼陀尼尊者，呼吸为云，咳噎为风，涕沫为雨，叱咤为雷。今遵太阴元圣掌劫帝师法旨，限三日内，降甘霖三尺。
众百姓见了告示，无不踊跃称颂。曼师放出魔家的本事来，张口向震位上一呼，吐出一道黑炁，摇扬空中，化为云雾，遮得半天都是墨黑的。就端坐在台上，整整一日不动。第二日，曼师向巽地上大喝一声，凉风顿起，刮喇喇直吹到夜方止。第三日，曼师向离位上挥手大叱，只听得雷声殷殷而起，渐至轰轰烈烈。又运动神光，向空一转，都化作电影，如金蛇一般，四围乱掣。差不多到了午刻，竟无一点雨星。曼师霍地下台，左手托着个小玻璃瓶，内盛着半瓶清水，令女金刚横着狼牙棒开导，向西北而行。百姓都跟随在后。到一处空阔地方，令女金刚传呼几个晓事的近前来，问：“济南城中有水吃没有？”
众人齐声应道：“井泉皆已干涸，只有些浑泥水浆，吃不的。”
曼师道：“如此，要渴死了。我且给你们清水吃罢。”就把小瓶埋在地下，运口气，向瓶内一喷，只见泊都都涌出雪一般的清水来，竟成了个泉穴。因宣示道：“此泉千年不干，百万人汲取不竭，可以救济你们了。看官要知道，今济南院使署后有珍珠泉，从地下涌将上来，如珠玑喷出，就是曼师留的圣迹。
闲话休题。曼师依旧令女金刚前导，回向帝师宫去了。众百姓大嚷道：“这样活神仙，祈不下雨，想是我们逃不得死的了。不如去死在帝师阙下罢！”忽见有员女将飞马而来，宣旨与吕军师，说：“帝师于明辰上坛。今有告示一道，发挂台下。”众人听见，大家望阙叩谢，欢声如雷。示云：
九天雷霆法主太阴元君掌劫讨逆帝师示曰：照得雨译者，上帝之权衡；灾荒者，民生之劫数。今来弥月不雨，四野如焚。孤已两回敦请南海曼陀尊者，西池鲍母仙师，亲赴玉虚阀下，为民请命。上帝以东土民无良心，死有余孽，未蒙矜宥。噫嘻！尼山之泽常存，尚父之风未息，何意尔民竟自堕于饿鬼轮回之道哉！孤虽不敢逆数而行，然亦何忍视死不救？已于前日游神南海，拜求慈航大士杨柳一枝，醍醐半盂。此微一点甘霖，可活三千禾黍。孤即为尔民代受上帝之罚，亦所不辞。明日辰刻登坛，已刻降雨。其各虔诵大士圣号，望南礼拜，慎哉毋忽。
次日黎明，百姓俱已齐到雨坛盼望；文、武百官都在上清宫排班伺候；京营大将军董彦杲、宾鸿、瞿雕儿、刘虎儿、阿蛮儿带着健卒一千，在坛下四面护守。有顷，见满释奴、女金刚为前导，聂隐娘、公孙大娘为次队。帝师坐着沉香根九龙照乘交椅，上罩着金黄绫子九沿曲柄伞，后掩着两把九苞凤尾、左日右月掌扇。随后朱轩两乘：左是素英，擎着玉净瓶；右是寒簧，执着杨柳枝。扈从者范飞娘、女秀才、柳烟、回雪等。
帝师先进上清宫行香，免了百官参谒。随出到宫外，见雨坛三层，高有十丈。顶上一层，四围皆用彩色布扎成栏杆。月君仍端坐在沉香交椅，显出神通，暗遣一十六个黄巾力士，掖着八个抬轿的女真，从平地冉冉而升，直至高顶放下。素英、寒簧出了朱轩，两瓣金莲之下，涌出两朵彩云，亦升到第一层台上。
聂隐娘、公孙大娘轻轻一跃，飞入第二层台内。满释奴、女金刚、范飞娘等都在下层站立。众百姓都向台上叩首，齐呼：“帝师万岁！”
月君向南默诵大士宝号，拜了九拜，随掣出青炁神剑，劈对着太阳，画了几道灵符，运口真炁喷去。顿觉一轮红日，黯然无光，却像个日蚀的光景。要知道月君原是太阴天子，宝剑又是金系之精，所画的符，自然又有克制之道，所以如此。
从来日月同度同道，月来亢日，便为日食。何况月君现身相亢，又加以神通道力乎！台下百姓莫不骇异，说：“我帝师恼这太阳，要淹灭他哩。”月君又召到巫山帝女瑶姬，在云端打个稽首，月君道：“借重帝女威灵，施行云雨。”随在袖中取出云幕，抛向半空。瑶姬接来一展，漠漠蒙蒙，遍空布满云气，浑如水墨颜色。月君遂于素英手内取过净瓶，又于寒簧手内取过柳枝，在宝瓶内蘸了甘露，四面一洒；帝女瑶姬把抽来一拂，灵风飒然而起，吹将几点甘露，四散至齐东郡县，都化作甘霖。但见：
雨声瑟瑟，风气萧萧。飘过处，老松如奏笙簧；洒回时，丛竹还添翠碧。禾黍油油，望南畴兮生秀色；芙蕖灼灼，揽北沼兮起图纹。真个是甘露并瓶，点滴无烦马鬣；杨枝片叶，飞扬绝胜龙髯。
月君南向端立于台。台四围，各有数尺地面，并无雨点侵人。时文武官员、兵民人等，都在雨里站着，月君敕令：“各自随便避雨。”绵绵密密，看看下到酉刻。众百姓望见月君站久不动，就在湿地上跪请銮驾回宫，百官也再四恳请，月君方下台。回阙之后，雨亦随止。
月君向鲍、曼二师道：“大士甘露，胜于时雨；东土之人，幸全性命。但我观王之臣奏疏，亢旱处所，不独山东，如燕、蓟及河北各郡县，并淮北一带地方，皆有灾荒。国贼为仇者，不过一天狼，这些兆民，总系赤子，自应一视同仁。我意欲在宫中，于月下祈祷上帝，普赐甘霖，遍及灾荒地方，不必令外人知道，何如？”鲍师合掌道：“此即如来之大慈也！”月君遂在内廷结一小台，高与殿檐相等，每夜升台礼拜，恳祷上帝，至五更方止。七日之后，南天门下邓天君，见月君朝礼真诚，方为转奏。上帝降旨道：“嫦娥为国忘仇，爱民如子，好生之念，上洽朕心。可追赐甘霖一尺，减灾五分。”风伯、雨师、雷部、龙神等，各道旨而行。时燕王正令奎道人祈雨。先用的邪法，摄取各淀之水，下阵骤雨，方不过二、三里，到把禾苗蒸坏了，越加不好。正在没法，恰遇月君求下一场大雨，到凑了奎道人之巧。君知否？无限灾荒，反为燕王保社稷；几多忠义，但能齐地守封圻。且看下回云云。