当时燕王见道衍去了，然后宣宗泐上殿，赐坐赐茶，又宣近前，密语道：“国师，这位道友哪里人氏？是何法号？甚不寻常。但此间属国之地，寡人不便领教。敢烦国师，为寡人道意，得能辱临敝国，则厚幸矣。”宗泐道：“此人俗家姓姚，名广孝，法名道衍，长洲县人。实抱经济之才，可备顾问。既蒙殿下令旨，当图机会，送至贵国。”燕王喜道：“如此则国师之赐也。是必留意，不可忘了。”宗泐领了令旨，起身辞出。燕王也就发驾去了。
宗泐回来就将燕王旨意细细与道衍说了。道衍欢喜，因又叹息道：“老师在上，不是弟子好为倡乱。因看燕王天生一个王者，如何教他不有天下！”宗泐也叹息道：“天心气运如此，你我只好应运而行，岂可强勉？此事当图一个机会为之。”
过了数日，恰好太祖夙病初起，坐在便殿，有旨召宗泐入侍。宗泐奉旨入朝，赐坐殿上，讲谈许多佛法。太祖大喜，因说道：“治天下，固有圣人之道，然佛法微妙，亦不可不闻。朕诸子俱分封在外，虽贤愚不等，未有不教而善者。卿秉教沙门，如有高僧能助教者，可荐数人来，待朕分遣诸王，使他们闻些佛法也好。”宗泐领旨退出。过了数日，就将几个高僧，分荐各地，因将道衍荐作北平庆寿寺住持，入侍燕王。
不数日，奉了圣旨，道衍拜谢宗泐，扬扬得意，竟往燕地而来。到了燕国，便报名来朝见燕王。燕王闻知大喜，但因想：“这和尚疯疯癫癫，有些自侍。如今若厚意待他，恐他一发狂妄，且挫他一挫，看他如何。”遂宣他进见，并不加礼。道衍也不放在心上。虽然做了住持，全不料理佛事，只疯疯癫癫，到处游戏。
却说燕府有一个心腹指挥，姓张名玉，是河南祥符人。在元时曾做过枢密知院。后元君北遁，归顺太祖。生得虎头燕颔，智勇兼备。太祖爱之，因燕王分封北平，与胡相近，边防要紧，故赐与燕王，练兵防守。燕王知其为人，遂待以心腹。一日，有酒在庆寿寺请客。客散了，张玉问道：“我在这寺里半日，住持是谁，何不来见我？”管事僧答道：“住持法名道衍，有些疯癫，每日只是游行，寺中应酬之事，全不管帐。因他是皇帝差来的，无人敢说他。”张玉道：“就是皇帝差来，不过是一个和尚，如何这等大？可叫他来见我。”管事僧道：“如今不知往哪里去了。”说完，只见道衍偏袒一领破衣，歪戴一顶僧帽，高视阔步，走进寺来。管事僧看见，忙迎着说道：“燕府张爷在此，老爷礼当接见。”道衍道：“燕府张爷，想是张玉了。他是个豪杰，我正要见他。”遂走进殿来，对着张玉拱手道：“张老先请了。”张玉此时听见叫他名字，又说他是豪杰，心下已有几分耸动，因假怒道：“你大则大不过是一个和尚，文不能安邦，武不能定国，如何这等放肆？”道衍笑道：“你这老先儿，也算是一个人物，怎么不达世务？我虽是一个和尚，若无隆中抱负，渭水才能，也不到这里来做住持了。”张玉听了，忙离席施礼道：“老师大才，倾慕久矣。此特戏耳。”说罢，二人促膝坐谈。道衍文谈孔孟，武说孙吴，讲得津津有味。把一个张玉说得心花都开，连连点头道：“我张玉阅人多矣，从未曾见如老师这等学问。明日当与千岁说知，自有优待。”
张玉别了道衍，到次日来见燕王，说道：“殿下日日去天下求访异人，如今有一个异人在目前，怎不刮目？”燕王道：“谁是异人？”张玉道：“庆寿寺住持道衍。臣昨日会见，谈天说地，异人也。”燕王道：“此僧寡人向亦知他，故招他到此。但他疯疯癫癫，恐他口嘴不稳，惹出事来，故暂时疏他。”张玉道：“此人外虽疯癫，内有权术，非一味疯癫者，决不至败事。殿下不可久疏，恐冷贤者之心。”燕王点头道：“是。”燕王因命人召道衍入内殿相见。燕王问道：“张玉说你有文武异才，一时也难验较。寡人闻古之圣贤，皆明易理。你今既擅才艺，未知能卜乎？”道衍道：“能卜。臣已知殿下要臣卜问，现带有卜问之具在此。”随即于袖中取出三个太平铜钱，递与燕王道：“请殿下自家祷祝。”燕王接了铜钱，暗暗祷祝了，又递与道衍。道衍就案上连掷了数次，排成一卦，因说道：“此卦大奇！初利建侯，后变飞龙在天。殿下将无要由王位而做皇帝么？”燕王听了，忽然变色，因叱道：“你这疯和尚，不要胡说！”道衍又病癫癫答道：“正是胡说。”也不辞王，竟要出去。燕王道：“且住！寡人再问你，除卜之外，尚有何能？”道衍笑道：“三教九流诸子百家，无所不知，任殿下赐问。”此时天色寒甚，丹墀中积雪成冰，燕王因说道：“你这和尚专说大话，寡人且不问你那高远之事，只出一个对，看你对得来否？”道衍又疯疯癫癫的道：“对得来，对得来。”燕王就在玉案上亲书两句道：
天寒地冻，水无一点不成冰；书毕，赐与道衍。道衍看见笑了笑道：“包含着水字加一点方成冰字，这是小学生对句，有何难哉！”因索笔即对两句，呈与燕王道：
国乱民愁，王不出头谁是主？燕王看见，王字上加一点，是个主字，又含着劝进之意，心内甚喜。但要防闲耳目，不敢招揽，假怒道：“这和尚一发胡说，快出去罢。”道衍笑道：“去，去，去！”遂摇摇摆摆，走出去。
张玉暗暗奏道：“殿下心事，已被这和尚参透。若只管隐讳，不以实告，岂倾心求贤之道？”燕王道：“参事已至此，料也隐瞒不得。”遂于深夜，悄悄召道衍入内殿，对他实说道：“寡人随皇上东征西战，立了多少功劳。若使懿文太子在世，他是嫡长子，让他传位，心也还甘；今不幸薨了，自当于诸子中择贤继立，如何却立允炆一小子为皇太孙，寡人心实不平。皇上若不悔，寡人决不能株守臣子之位。贤卿前在京，初见时即说以白帽相赠，寡人细思，今已为王，王上加白，是一皇字。昨又卜做皇帝，未知贤卿是戏言，还是实意？”道衍因正色道：“国家改革，实阴阳升降一大关，必经几番战戮，而后大定。唯我朝一驱中原，而即归命，于理察之，似有一番杀戮在后，方能泄阴阳不尽之败气。今观外患，似无可虞，故皇上不立殿下，而立太孙，正天心留此以完气运也。故臣敢屡屡进言。若以臣为戏，试思取天下何等事，殿下何如主，臣何如人，焉敢戏乎！”燕王听了，大喜道：“贤卿所论，深合寡人之心。但恐寡人无天子之福，不能上居天位耳。”道衍道：“以臣观殿下，明明是天子无疑。殿下若不信，臣荐一相士，殿下试召他来一相，便可决疑矣。”燕王道：“相士是谁？”道衍道：“相士姓袁名珙，号柳庄，风鉴如神。”燕王道：“寡人亦久闻其名，但不知游于何地，召之未必肯来。”道衍道：“这不难，目下国中逃军最多，只消命长史出一道勾军文书，差几个能事人役，将文书中串人袁烘名字，一勾即来，谁敢阻挡。”
燕王大喜，遂命长史行文，差人往南方一带去勾摄。原来袁柳庄名重天下，人人皆知，差人容易访问。去不多时，即将袁柳庄勾到燕国。燕王想到：“道衍既荐袁柳庄，自是一路人；我若召他相见，他自然称赞，如何辨得真假。莫若我私行，去试他一试，看他如何？”遂先命一个心腹侍臣，引袁柳庄在酒肆中饮酒。又在宿卫军士中，选了九个体格魁梧的。自家也取军士的衣服穿了，与九人打扮做一样，共凑成十人，一同步行到酒肆，就坐在袁柳庄对面吃酒。袁柳庄忽然抬头看见，吃了一惊，忙起身看着燕王道：“此相，帝王也。如何在此，莫非是燕王么？”因拜伏于地道：“殿下他日贵不可言，不宜如此轻行。”燕王假惊道：“你这人胡说，我十人皆宿卫长官，甚么殿下！”袁柳庄又抬头一看道：“殿下不要瞒我。”燕王笑一笑，就起身去了。不多时，即召袁柳庄入见，因问道：“寡人之相，果是如何？汝当实言，不可妄赞。”袁柳庄道：“殿下龙形凤姿，天高地阔，额如圜壁，伏犀贯顶，日丽中天，五岳附地，重瞳龙髯，五事分明，二肘若玉，异日太平天子也。”燕王道：“汝之称许，虽不尽妄；但天子之言，则未足深信。”袁柳庄道：“殿下若果应天子之相，请自看脚底有两黑痣，文尽龟形，方知臣言不妄。”燕王喜道：“寡人足底，实有两黑痣，从无人知。卿论及此，真神相也。但寡人如今守王位，何时能脱？”袁柳庄道：“必待年交四十，须过于脐，方登大宝。”燕王大喜道：“若果如卿言，定当厚封。”赏赐千金，命出不题。
且说燕王原有大志，时时被道衍耸动，又经袁柳庄相得如神，便满心欢喜，决意图谋。因命心腹臣张玉、朱能，暗暗招兵买马，聚草屯粮。只候太祖晏驾，便行好事。时时差人入京察听。
此时天下太平。太祖虽则虑皇太孙不能常有天下，却见他仁孝异常，十分爱他，竟为他图谋万全。一日视朝，因问各边将官名姓。兵部对答不来，太祖又问道：“诸臣中也有知道的么？”只见礼部主事齐泰出班，将各边名姓，一一奏明，不遗一个，又且随并方略陈之。太祖大喜，就升齐泰为兵部尚书。因顾谓皇太孙道：“朕事事都为你处置停当，你只消安享太平。但要修身齐家，敬承天命。”
皇太孙叩头谢恩退出。因思皇祖之言，不觉忧形于色。就坐在东角门踌躇，适遇太常卿黄子澄走过。这黄子澄，曾为皇太孙侍读过。看见了，遂问道：“殿下为何在此，有不悦之色？”皇太孙道：“适才皇祖圣谕，说事事为孤处置停当，遗孤安享，真天高地厚之恩。但孤思之，尚有一事未妥，孤又不便启奏。”黄子澄道：“何事？”皇太孙道：“方今内外，俱安无事，独诸王分封太侈，又拥重兵，加以叔父之尊，倘不肯逊服，何以制之？”黄子澄道：“昔汉文帝分封七国，亦过于太侈，太傅贾谊痛哭流涕上书，言尾大不能掉，后来必至起衅。文帝不听，至景帝朝，吴王濞果警跸出入，谋为不道。赖晁错划策，渐渐消夺浸弱。后虽举兵，便易制也。此前事也，异日若有所图，当以此为法。此时安可言也！”皇太孙听了，方欢喜道：“先生之言甚善，孤当佩之于心。”说罢，各各回去。只因这一语，有分教：君亲无仁义之心，骨肉起嫌疑之衅。不知后事如何，且看下回分解。